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科思创:被 Adnoc 以 147 亿欧元收购

时间:2024-10-02 10:14 阅读:

  10 月 1 日,科思创股份公司与 ADNOC Group 旗下相关实体签署投资协议,收购方以每股 62 欧元的价格公开收购科思创所有已发行股票,股权总价值约 117 亿欧元,包含 30 亿欧元债务,总交易价值达 147 亿欧元。同时,科思创与监事会决定,交易完成后,公司股本将增加 10%,新股将按要约收购价发行给收购方,新股认购价为每股 62 欧元,总金额 11.7 亿欧元。这份投资协议有效期至 2028 年底。ADNOC 已向科思创保证,全力支持其“可持续未来”战略及进一步实施,收购方将在交易完成后,按要约收购价格认购科思创增发的 10%股份,推动其增长战略的进一步实施。ADNOC 承诺,科思创将继续以股份公司形式管理,不会签订任何控制权和/或盈亏转移协议,且协议中无计划出售、关闭或大幅削减科思创业务活动。科思创是全球领先的聚合物生产商之一,前身是德国拜耳集团材料科学部门,2015 年从拜耳集团剥离并独立上市。截至 2023 年底,其在全球拥有 48 个生产基地,约 17500 名员工。因全球需求疲软,销售价格低于平均水平,科思创 2023 年销售额较 2022 年下降 20%至 144 亿欧元;息税折旧摊销前利润同比下降 33.2%至 11 亿欧元。Adnoc 是阿联酋国有石油公司,总部在阿布扎比市,拥有广泛能源资源和多元化业务范围。目前,ADNOC 正实施智能增长和面向未来战略,欲成为全球前五大化学品公司。去年 8 月 9 日,有报道称,ADNOC 为此组建近 50 人的交易撮合团队,寻求约 500 亿美元投资交易,作为业务多元化和海外扩张一部分,团队主要由华尔街精英组成,旨在将其转型为全球性能源巨头,涵盖化工、塑料等行业。去年 12 月,阿布扎比国家石油公司宣布,以 36.2 亿美元价格收购荷兰 OCI 公司所持氨及氮肥合资企业 Fertiglobe 的 50%股份。今年 2 月底,ADNOC 增持北欧化工和博禄的股份,并与奥地利天然气公司进行开放式谈判,讨论建立一个石化控股新实体的可能性。