杰瑞股份：与川崎合作，25 - 27年盈利预测及目标价公布

　　杰瑞股份与川崎签署燃机合作协议，发电业务确定性上升且海外空间有望打开杰瑞股份与川崎达成燃机战略合作，此合作将补充燃气轮机供应，支持公司发电业务。此前杰瑞已在北美数据中心供电关键业务取得突破，成果可推广。本次合作范围为“全球”，预计将助力杰瑞在非美地区开展数据中心发电业务，进一步拓展海外业务空间。维持盈利预测，预计2025 - 2027年归母净利润分别为31.53、38.18、44.64亿元。参考可比公司估值，给予公司26年20xPE，目标价74.6元，维持“买入”评级。

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