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ipo投行券商概念股,投行在ipo中承担的角色和任务

时间:2021-12-17 10:58 阅读:

  1:有没有在投资银行工作的呢,能讲讲刚进去是做着什么吗,很崇拜那些承销股票(IPO)的投行,如果希望能

  我就是做这个的,有兴趣吗

  2:投行怎么做IPO? 在书上看到投行的主要业务中有一项就写着“做IPO”,是什...

  您看的这本书我想要么它不是主要介绍投行业务的,要么就是一本形同目录的书,只有科普作用,没有学习价值。
我国投行业务不够丰富,以通道业务为主,大块主要是IPO、再融资、并购重组、债券、财务顾问等几类业务,其中从规模来看,毫无疑问IPO最大,债券次之,再融资和并购重组相对较少,财务顾问由于一般金额较低用途可能涉及违规,所以最少。
要问“怎么做IPO”,那么中国IPO真的可以写一本大厚书,这项业务从发展历史、业务难度、监管严格性、利益体涉及量等几个方面看都值得学习,而掌控各方利益关系的,基本就是券商。所以说,IPO从投行的角度来看还真的很复杂,我只能简单说说:
IPO业务大致分这么六个环节吧,说起来方便一点,分别是项目设计、改制及辅导、保荐、会上攻关、发行和持续督导等六个环节,每个环节都有其深厚的学问,以下描述中使用到的专有名词,请自行百度。
1、项目设计
所谓项目设计,就是在发行人、PE等利益人研究投资的过程中,协助他们将IPO前期工作设计好,比如财务方案、集团重组方案、上市时间规划、后期股份变现规划等等。
2、改制及辅导
改制,就是将一个公司从有限责任公司改成股份有限公司,这是有点学问的;辅导,就是教会发行人如何按照上市公司规章、规定去运行。在此期间,投行还要对公司不符合上市规定的行为、现象和既成事实进行“包装”和整改,以使发行人符合上市规定。
3、保荐
当包装好之后,投行需要制作材料,向证监会推荐发行人进行IPO,证监会把这种业务称之为保荐,意思是好坏、对错都要投行来承担责任。由于这项责任重大,因此这项业务属于IPO中的重要业务。
4、会上攻关
会,就是证监会,会上攻关,就是指在证监会审核期间由投行负责与证监会进行反复沟通,以期证监会能够更了解发行人业务模式和历史事实的背景。这项工作是目前我国投行的一项重要工作,项目成败都在此间,成,则天下太平,败,则两三年辛苦都将付诸东流。
5、发行
发行,就是证监会审核通过后,投行开始向机构和散户销售股票。IPO发行在我们国家几乎没有障碍,几乎人人都知道打新中签的赚钱概率超过90%,股民和机构对打新几乎都是趋之若鹜。
6、持续督导
证监会要求投行在完成IPO之后,对发行人进行2年及一期或3年及一期的持续督导,也就是负责帮证监会看着发行人不要刚上市就乱搞小动作骗钱,也是一种证监会监督新上市公司、撇清自身责任是一种业务要求。对投行来说,持续督导业务即是坏事,又是好事,坏就坏在无收益地承担发行人后续责任,而发行人如果违规,投行基本也会在不知情的情况下难辞其责;好就好在紧贴客户,客户一旦在持续督导期还有新的融资计划,投行也会第一时间知悉,并及时介入,便于取得新的合同。
IPO大致就是这么多,但每项业务都十分复杂,涉及法规众多,不合规案例也都层出不穷,想要全面了解,确实需要看很厚的书才行!!希望这些对您有用

  3:在企业上市过程中,投行和券商分别起到什么作用

  你所谓的投行和券商是一个概念,他们的工作分3部分:1、向证监会申报材料前工作(主要包括股改、尽职调查、制作申报材料、解决企业障碍);2、材料在会期间补充半年报及年报,证监会初审过后进行问题反馈;3、保荐人和企业一起上发审委,审核通过后进行路演发行等等。
注:中国企业上市实行保荐制,需有2名证券公司保荐代表人对拟上市企业进行保荐,所以不是起什么作用,而是必须要有他们。

  4:ipo上市流程中投行参与哪一部分

  一般是参与发行前造势(如果一个股票由较大而且有名气的大投行参与其发行,会大大增加其ipo的成功率),和发行后参与股票承销或包销,分销。

  5:如何把公司做到上市???

  之前上市的筹备工作将包括,但不限于以下几个方面:
选定中介机构。具体来说,委托合适的投资银行(包括财务顾问,上市保荐人,承销商等),律师事务所,会计(审计)事务所,资产评估事务所等中介机构来完成上市的任务,这是第一个必须完成上市前的准备工作的主要部分。
选择赞助商的标准一般是:首先,取决于保荐人是否有与其他知名中介机构合作的良好记录;取决于保荐人是否有自己的分销渠道和销售网络;第三是看保荐拟上市公司所从事的行业不熟悉。
选择其他中介机构的标准:首先,我们必须有证券从业资格,具有良好的职业道德和社会信誉; 2准备参加的有关规定在项目关键人员,精通上市证券业务,并在该地区拥有丰富的工作经验;第三,中介机构规模大,熟悉上市的民营企业所属行业的业务。
在创业板上市的民营企业,是一个比较复杂的系统工程,作为上市保荐人,居住在该系统的枢纽工程,纲举目张,引导全局函数。要在内部关系,相互之间的协调,发行人(公司)和律师事务所,会计师(审计)事务所和资产评估事务所和中介机构之间的协调关系;从外面做好的关系发行人及当地政府主管部门和中国证券监管部门的关系。
应该是明确的,民营企业,中介机构不妙手回春的“神医”,而是要帮助其上市的短跑教练。 ,而不是雇佣关系,民营企业和中介组织之间的合作关系。
上市公司的规划。这应该由中介机构在保荐人进行了详细的尽职调查,对公司的整体安排。上市工作正式启动前保荐人的尽职调查(调查的细节也被称为),基于行业认可的标准,实践和专业护理,职业道德,现场调查与公司有关的所有事项的法律,财务和数据审查的角度来看。其目的是,找出差距和上市条件的企业进行了全面的诊断。
其中,尽职调查的主要内容是:公司成立和历史,组织和人员的情况,公司的生产和产品定位,销售网络及市场情况,售后服务,行业和竞争的条件下,主要资产及证明,该公司的财务状况,公司的发展计划和资金安排。
工作组主办的上市公司,律师,注册会计师,评估师在尽职调查的基础上,献计献策,认真分析上市公司存在的问题结合,找到解决的思路和方法,然后发展规划的上市公司。
房产规划:目前公司的经营状况分析;的目标,原则和内容的股权结构调整,资产重组改制和重组,重组应注意的问题;公司上市工作相关事项的工作方案和时间表,组织实施和职责分工。
调整和重组。各种各样的原因,大多数的民营企业原来存在于非法人形式的股份制改革,所以上市前,通过资产重组,成为主业突出,强劲的增长,并严格按照现代企业制度注册成立的公司管理。其目的是为了明晰产权,以规范本公司的经营和管理,以满足上市所需的条件。
在调整和重组方案的发展,你应该遵循一些基本原则:(1)重组过程中,应该是一致的法律和法规;(2)重组过程中应考虑的结果(3)剥离非经营性业务的连续计算,如果原来的企业在过去两年中,以增加他们的现金,投资和资金使用的效果,可能会允许经营业绩连续计算;资产注入优质资产,树立良好的企业形象;(4)应确保重组后的母公司的控股权;(5)重组后的公司应具有独立经营能力做到人员独立,资产独立和金融独立性;(6)重组后的主业突出,单一,效益好,具有高增长潜力;(7)筹集资金,以最大限度地提高资金投资合理化;(8)避免同业竞争,减少关联交易。根据上述原则,以满足创业板上市条件的调整和重组方案的过程中,发展应该是保荐人及主承销商业务重组,资产重组,债务重组,股权重组,人员重组和管理层重组全面的统一安排,以确保完成改制重组工作的顺利进行。
“原上市公司在创业板上市的喜好,重视和警惕”包装市场,打击变相上市“。因此,改制重组工作应该始终是在创业板上市的条件(注:发表由中国证券监督管理委员会于2008年3月首次公开发售及创业板上市管理办法(征求意见草案)“定义为”建立的法律和公司3年持续经营业务“,”发行人在过去两年,主营业务和董事,高级管理人员均没有显着变化的条件的发行人,实际控制人有没有什么变化,“中明确规定:(1)在过去两年行盈利在过去两年,净利润累计不少于$ 10亿美元,与去年利润增长;,并在财务指标方面的净利润不低于500万元,最近一年营业收入不少于5000万元,过去两年,收入增长不低于30%前的净利润和扣除非经常性损益后,无论是低的基础上计算;(2)前释放的净资产不低于2000万元;( 3)年底的最新未弥补亏损;(4)总股本不低于130万元)和上市公司治理的要求,扩大的问题。值得一提的是,改制重组工作是一项非常复杂的工作,从程序开发到实施,需要不断根据企业的具体情况进行调整,变更,即使终于下定决心,在检查过程中的操作,通常仍然需要上市保荐人及律师事务所的指导。
四是拟上市公司法人治理结构。根据创业板上市规则之规定,拟上市公司检查是否符合公司治理结构的要求做出调整。股东大会,董事会,监事会,以及各方的经营管理应该是一个明确的授权,程序(系统)的规则应该是声音,并做好记录,在相同的时间,以实现及时归档。
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  6:投行怎么做IPO? 在书上看到投行的主要业务中有一项就写着“做IPO”,是什...

  您看的这本书我想要么它不是主要介绍投行业务的,要么就是一本形同目录的书,只有科普作用,没有学习价值。
我国投行业务不够丰富,以通道业务为主,大块主要是IPO、再融资、并购重组、债券、财务顾问等几类业务,其中从规模来看,毫无疑问IPO最大,债券次之,再融资和并购重组相对较少,财务顾问由于一般金额较低用途可能涉及违规,所以最少。
要问“怎么做IPO”,那么中国IPO真的可以写一本大厚书,这项业务从发展历史、业务难度、监管严格性、利益体涉及量等几个方面看都值得学习,而掌控各方利益关系的,基本就是券商。所以说,IPO从投行的角度来看还真的很复杂,我只能简单说说:
IPO业务大致分这么六个环节吧,说起来方便一点,分别是项目设计、改制及辅导、保荐、会上攻关、发行和持续督导等六个环节,每个环节都有其深厚的学问,以下描述中使用到的专有名词,请自行百度。
1、项目设计
所谓项目设计,就是在发行人、PE等利益人研究投资的过程中,协助他们将IPO前期工作设计好,比如财务方案、集团重组方案、上市时间规划、后期股份变现规划等等。
2、改制及辅导
改制,就是将一个公司从有限责任公司改成股份有限公司,这是有点学问的;辅导,就是教会发行人如何按照上市公司规章、规定去运行。在此期间,投行还要对公司不符合上市规定的行为、现象和既成事实进行“包装”和整改,以使发行人符合上市规定。
3、保荐
当包装好之后,投行需要制作材料,向证监会推荐发行人进行IPO,证监会把这种业务称之为保荐,意思是好坏、对错都要投行来承担责任。由于这项责任重大,因此这项业务属于IPO中的重要业务。
4、会上攻关
会,就是证监会,会上攻关,就是指在证监会审核期间由投行负责与证监会进行反复沟通,以期证监会能够更了解发行人业务模式和历史事实的背景。这项工作是目前我国投行的一项重要工作,项目成败都在此间,成,则天下太平,败,则两三年辛苦都将付诸东流。
5、发行
发行,就是证监会审核通过后,投行开始向机构和散户销售股票。IPO发行在我们国家几乎没有障碍,几乎人人都知道打新中签的赚钱概率超过90%,股民和机构对打新几乎都是趋之若鹜。
6、持续督导
证监会要求投行在完成IPO之后,对发行人进行2年及一期或3年及一期的持续督导,也就是负责帮证监会看着发行人不要刚上市就乱搞小动作骗钱,也是一种证监会监督新上市公司、撇清自身责任是一种业务要求。对投行来说,持续督导业务即是坏事,又是好事,坏就坏在无收益地承担发行人后续责任,而发行人如果违规,投行基本也会在不知情的情况下难辞其责;好就好在紧贴客户,客户一旦在持续督导期还有新的融资计划,投行也会第一时间知悉,并及时介入,便于取得新的合同。
IPO大致就是这么多,但每项业务都十分复杂,涉及法规众多,不合规案例也都层出不穷,想要全面了解,确实需要看很厚的书才行!!希望这些对您有用