和讯投顾李嘉乐：固态电池仍被视为利好不断，地产方向已悄悄表现

　　投顾李嘉乐表示，周末发酵最狠的消息是模拟芯片相关，包括我们对美芯片的反制措施以及存储芯片涨价幅度超预期。从底层逻辑看，这利好芯片类和高端设备等。同时，美股固态电池大涨12%，且提及加快固态电池关键技术突破，尽管周五盘面固态电池因先导异动整体偏调整，但持续性消息刺激下，固态电池仍被视为利好不断。另外，调整过的创新药迎来加快生物医药技术创新条例草案，整体来看市场百花齐放，主要方向集中在芯片、机器人、电池和创新药等。

　　结合本周消息和上周盘面，周末消息偏多，且周五AI走势分化，目前只要AI分化，盘面就会进入轮动行情。各方资金如固态电池板块的国轩与天际，以及周五下午异动走强的存储芯片，都在尝试分流AI资金，消费和创新药也有所表现。从周五盘面看，各方为战局面明显，而AI线仍与指数深度捆绑，周四的大涨也代表AI能与指数共振。

　　接下来需观察指数情况，并考虑AI表现。若“易中天”不再进一步进攻，AI线将以何种方式表现？是高位震荡低位补涨，还是转向连板，或其他形式？周五传媒影视板块表现如何理解？其方向是传统投机思维，资金一直在炒作电影预期，加上国庆临近，资金炒作国庆有望出爆款电影，且目前排片也不错，中军可锚定中电影观察。

　　地产方向从上周已悄悄表现，加上低位股，是题材加分项，后续可能有消息发酵，或涉及地产转型等。近期地产板块蠢蠢欲动，若首开断板，房地产能否承接连板方向节点值得关注。金属相关题材继续发酵降息预期。固态电池走势上未见结束迹象，因行业技术突破和增量预期大，属长期逻辑。先导短期进入监管会调整，但仍有时间换空间预期，固态电池板块至今未开启正式大主升浪，看后续能否吸引科技资金走出行情。预制菜方向与消费逻辑一致，若指数调整，可关注预制菜板块，但指数表现时仍应围绕进攻线科技类关注。