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你认为周期股还继续存在机会?
时间:2021-10-24 16:37 阅读:
大家特别喜欢说,今年像历史上的某个年份,其实市场很聪明,可能把好几年浓缩在一年内轮动。市场上的有一部分观点会将其类比成2016年的供给侧改革,但是较少有观点提及2000到2010年的商品大牛市,以及上世纪70年代的大通胀。在那一轮大通胀的起源到终结,经历了三位美联储的主席。我并不认为这一轮经济周期,就是历史上的某个年份,但市场很多对周期的认知是有偏差的。
在去年底的时候,我逐渐意识到这一轮周期股的弹性至少超过供给侧改革的那个高点,目前才刚刚到供给侧改革的高点,后面有多大级别的行情我们需要沉下心来思考。当然,这也只是我作为一个基金经理的个人看法。
投资本来就是在大概率的地方下注,我的持仓,也按照自己认为最大概率的方向投资。但我不会过于固执己见。如果市场出现另一个方向,我也会做相对应的策略,这个并不矛盾。
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