AI资本开支的新周期！

　　： 国泰君安策略团队指出，中国AI的突破进展凝聚了商业机会、社会资本与人心共识，确立了2025科技主线。在实际利率宽松周期下，新一轮资本开支将围绕AI开启，民企科技龙头弹性更大。 过去两年，全球实际利率紧缩，国内经历Capex下行周期，科技股估值受压制。2025年，中国科技企业冒险精神被激活，民企将成为新一轮资本开支先锋。

　　自选股写手

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