地产股大涨源于半夏投资李蓓一句话？最新回应：这个锅我不背

　　李蓓在3月月报中发表观点认为，持有地产股并不是风险而是机会，后续大涨只是时间问题。

　　在李蓓看来，现在的地产股，就好像 2016年年初的煤炭股。行业经历了供给侧的出清和收缩，需求端刚刚开始触底回升。相较于当初的煤炭，本轮地产的需求下滑更多，但供给侧出清同样更加的剧烈。

　　“我们几乎可以确认，这是10年一遇级别的机会，股价的反应只是时间问题。但是，考虑到当前股价对基本面的反应太弱，市场情绪暂时不认可，我们也不想立刻顶着市场情绪逆势重仓，给自己找难受，暂时维持10%多的地产股总体持仓比例作为底仓，不继续加仓。耐心等待基本面矛盾持续积累，市场情绪改善，上升趋势确认再加仓。”李蓓表示，3月前100地产商的销售额同比增速已经高达20%以上，在2月底开始，观察到销售的持续改善，因此增加了地产股的持仓，持仓中的几家国企地产公司，今年1-3月销售同比增速平均已经大于高达30%，PB只有0.2-0.5倍。