阿斯麦新增订单高增长 半导体设备景气持续扩张

　　   近日，知名光刻机设备生产商阿斯麦公布最新财报：第二季度净销售额40.2亿欧元，同比增长20.87%；净利润10.38亿欧元，同比增长38.22%。新增订单金额82.71亿欧元，较上一季度大增74.49%，其中包括49亿欧元的EUV（极紫外光刻）订单。

　　   阿斯麦新增订单量同比大增，再次印证了当前全球半导体产业的高景气。在全球半导体产业链东移和国产替代的趋势下，国内半导体设备厂商有望迎来加速突破。

　　   行业面，今年5月，全球半导体行业销售额为436亿美元，同比增长达26.2%。另外据机构统计，21年全球将新增19座新的高产能晶圆厂，22年将新增10座。在上游资本开支加速增长的推动下，半导体设备领域订单量已出现显著提升，预计下半年国内半导体设备市场将继续维持高景气。

　　   目前国内半导体设备龙头企业普遍营收体量较小，龙头公司技术已能跟上国际主流研发迭代速度，后疫情时代国内半导体产业供应链安全意识明显提升，对国产设备的接受度显著改善，具备核心技术优势的龙头厂商未来将有望进入加速成长通道。

　　   展望后市，在供应链安全及国产替代驱动下，本土半导体产业链上下游企业合作力度不断加深，半导体设备、材料等领域公司正处于有史以来的最佳发展时期，产业链成长价值凸显。

　　   落脚到A股市场，二季度以来，在行业持续高景气推动下，半导体产业链公司股价普遍已出现大幅上涨。但中长期来看，半导体国产替代空间依然巨大，行业基本面的持续向好也有望消化掉较高的估值，龙头企业配置价值更为突出。根据市场公开资料显示，相关概念股包括：北方华创（002371）、中微公司、芯源微、长川科技（300604）等。