南山智尚拟发行可转债募资不超7亿元 股价涨2.04%

　　本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行，期限为自发行之日起六年，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

　　公司本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过69,958万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于年产3000吨超高分子量聚乙烯新材料建设项目。

　　本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

　　本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。

　　公司本次可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。本方案尚需根据程序向深圳证券交易所申请审核并报中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。