下周最具爆发力三大黑马7月26日黑马股推荐

　　   推荐黑马股1：精锻科技(300258)产能充足 海外订单快速增长

　　   推荐理由

　　   公司主营业务为汽车差速器锥齿轮、汽车变速器结合齿齿轮、汽车变速器轴类件、EDL（电子差速锁齿轮）、同步器齿圈、离合器驱动盘毂类零件、驻车齿轮、新能源汽车用电机轴和差速器总成、高端农业机械用齿轮等。公司主要产品分为锥齿轮类和结合齿类。

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　　   股价处于底部大众是公司第一大客户，南北大众合计占公司营收的30%左右，2021年上半年受芯片供应不足影响，南北大众出现不同程度的停产，Q2南北大众+奥迪芯片缺口预计5%-10%，大客户的悲观预期导致公司股价大幅回调，目前股价位于底部，安全边际较高。在新能源车业务方面，一方面公司加强与新能源客户的合作，陆续拿到大众MEB、沃尔沃、造车新势力等订单，未来有望获得更多新能源项目的定点；另一方面公司依托在锻造领域的积累，积极拓展新能源车铝合金轻量化零部件控制臂和转向节，预计1-2年后有望获得大客户的订单。

　　   推荐黑马股2：西部矿业(601168)铜矿产量大增显盈利弹性 铜矿的成长逐步兑现

　　   推荐理由

　　   公司主要从事铜、铅、锌、铁等基本有色金属、黑色金属的采选、冶炼、贸易等业务，分矿山、冶炼、贸易和金融四大板块经营，其中矿山板块主要产品有铅精矿、锌精矿、铜精矿、铁精粉、球团等；冶炼板块主要产品有锌锭、电铅、电解铜等。公司先后获得“全国五一劳动奖状”“中国工业行业排头兵企业”“中国矿业十佳企业”“中国工业经济先进集体示范单位”“国家级创新型企业”“国家技能人才培育突出贡献奖”“中国有色金属工业科学技术工作先进单位”“2019年青海省绿色工厂”等国家级和行业荣誉，2019年财富中国500强排行295位。

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　　   资源持续整合，长期具备较大发展潜力。它温查汉债转股增资，并由格尔木西矿吸收合并，铁资源板块潜力较大。西部镁业实现注入，高纯氢氧化镁产量增长29.43%。西豫有色拟进行环保升级改造项目，设计规模为年生产电铅20万吨，黄金6吨，白银413吨。

　　   玉龙二期正式投产，铜矿产量大增显盈利弹性。2020年12月25日，玉龙铜矿改扩建工程投产，2021年上半年玉龙铜矿实现矿石处理量740万吨（达到设计产能的75%），生产铜金属4.88万吨，产量超预期，对应玉龙铜矿实现净利润12.6亿元，同比提升近7倍。受新增矿山产量提升的影响，西部矿业2021H1实现铜精矿产量5.6万吨，同比增长140%，驱动公司业绩爆发式增长。随着新建矿山产能爬坡和贡献完整生产季度，我们预计2021H2/2022年实现铜精矿产量7/14.5万吨，铜矿的成长逐步兑现。

　　   推荐黑马股3：金诚信(603979)“矿山服务+矿山资源”双轮驱动 发展前景广阔

　　   推荐理由

　　   公司是一家集有色金属矿山、黑色金属矿山和化工矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发等业务为一体的专业性管理服务企业。公司已实现集矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发、矿山设备制造等业务于一体的综合服务能力，是能够为矿山提供综合服务的高端开发服务商之一。公司承建的赞比亚谦比希铜矿西矿体开拓基建工程、老挝东泰钾盐验证工程分别获得境外工程鲁班奖。

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　　   矿山服务做大做精。 矿山服务行业市场空间巨大，有望随金属价格高位进入高景气周期。公司深耕大型矿山开发服务优质赛道，形成了独特的技术优势，在深度资源开发和自然崩落法等方面处于国内行业前列。同时，公司战略规划清晰，明确以“大市场、大业主、大项目”为市场策略，形成客户黏性，和业主共同成长，有助于公司长远发展。未来，公司在矿山服务领域的高增速或可持续。

　　   矿山资源前景广阔。目前，公司铜资源权益量达105万吨，磷矿资源权益量627万吨，存在增储潜力。根据公司规划，Dikulushi铜矿2021年底前完成1万吨铜金属的复产；Lonshi铜矿最快2023年下半年投产，达产后铜产量可达4万吨；两岔河磷矿最快2024年投产，达产后年采矿量80万吨。资源板块的发展为公司中长期发展奠定坚实基础，业绩弹性可期。（ 编辑：竣生）