融创中国折价15%配股筹资

　　1月13日，融创中国创下最大单日跌幅纪录。截至港股收盘，融创中国跌幅达22.63%，一日内市值蒸发133.42亿元。

　　消息面上，1月13日，融创中国发布公告称，拟以每股10港元配售价认购4.52亿股认购股份，配售及认购股份占融创中国现有已发行股本的9.05%。

　　按照公告，此次配售价格，较融创中国前一日收盘价每股11.8港元折让约15.3%。

　　配售公告显示，大股东融创国际拟按每股10港元配售4.52亿股股份，并且有条件同意以配售价每股10港元认购4.52亿股公司新股。融创国际是融创中国的控股股东，由融创中国董事会主席孙宏斌的家族信托控制。

　　关于资金用途，融创中国表示，拟将认购事项所得款约50%用于一般运营资金，约50%用于偿还贷款。

　　融创系近两个月合计配股筹资119亿港元

　　值得注意的是，这并非融创近期第一次配股融资。

　　两个月前，2021年11月14日，融创中国通过配售现有股份及认购新股3.35亿股筹得资金约50.85亿港元，资金用途方面，同样是约50%用于一般公司用途，约50%用于偿还贷款。

　　同时，融创服务以每股14.75港元配售1.58亿股，募资23.31亿港元，折合约2.99亿美元。

　　据此计算，融创系近两个月通过配股融资合计筹得119.36亿港元。

　　2010年10月7日，融创中国在香港主板上市，当时发行价格3港元，发行7.5亿股，共计筹资22.54亿港元。上市以来，公司共有7次股权融资，融资总额342.7亿港元。但以往配股融资的折价幅度均小于本次的15.3%。

　　最近五年，融创最早的一次配股融资是在2016年9月，彼时，大股东孙宏斌认购融创中国现已发行股份4.53亿股，总代价约28亿港元，溢价6.55%。当时报道称，孙宏斌增持是为“防止野蛮人入侵”。

　　2017年，融创先后两次配股融资，募集金额分别为40.3亿港元和78.22亿港元，分别折价8.8%和11.9%。

　　而这一年，融创先后耗资超500亿，并购了万达的13个文旅项目，被业界称为“世纪大并购”。

　　融创再度配股融资则是三年后的2020年。当年，监管机构针对房企负债提出“三道红线”指标。而彼时，融创“三道红线”全踩，位列红档。

　　数据显示，2020年，融创中国配股融资80亿港元，折价8.25%。而2021年11月的配股融资，较上一个交易日平均股价折让约10.9%。

　　去年出售项目变现26.8亿，拿地支出减少21%

　　此外，为了缓解资金问题，去年下半年以来，融创中国多次通过处置资产的方式回笼资金。

　　2021年底，融创中国决定以26.8亿元的价格出售上海虹桥商务区写字楼、杭州核心地段酒店及写字楼等三个项目。与此同时，融创中国去年还两次出售贝壳股票，回血68.9亿元。

　　此外，去年11月，孙宏斌还向融创中国提供了4.5亿美元无息借款，用于支持融创经营发展。

　　融创中国此前披露的2021年销售额数据显示，2021年融创中国累计实现合同销售金额约5973.6亿元，同比增长4%，权益合同销售金额约3615.7亿元，同比减少7%。

　　销售下滑主要集中在四季度。数据显示，前三季度合同销售金额为4618.2亿元，同比增长21%。四季度合同销售金额1355.4亿元，相比上年同期的1945.7亿元，减少30%。

　　面对债务压力，融创中国去年下半年也大幅减少了拿地支出。

　　根据中指研究院数据，融创中国2021年全年拿地金额550亿元，其中去年上半年融创拿地金额为533亿元。这意味着下半年拿地金额仅为17亿元。