韦尔股份跌3.84% 海通证券中银证券高点唱多

　　《公司跟踪报告：Q2盈利环比高增 CIS龙头迎踏浪之旅》称，公司作为全球领先的CIS芯片龙头，在手机CIS市场占有一定的市场份额，同时汽车CIS业务未来有望构成第二增长曲线元。结合可比公司估值，给予韦尔股份2021年65-70倍PE估值，对应合理价值区间为323.70-348.60元，给予“优于大市”评级。

　　股份有限公司研究员王达婷发布研报《深耕主业优化布局业绩持续高增长》称，深耕主业优化布局，H1业绩高增长。根据公司业绩预告，21H1公司归母净利润区间为22.42-24.43亿元，同比增长126.4%-146.8%；扣非后归母净利润区间为19.31-21.33亿元，同比增长108.2%-129.9%，业绩符合预期。鉴于公司持续优化布局，产品需求旺盛，调整公司21~23年EPS至4.86/6.33/8.26元，当前股价对应PE分别为62/48/37X，维持增持评级。