观察｜突破卡脖子！己二腈国产化“破冰”，尼龙66放量在即

　　中化国际股份有限公司对

　　中国化工信息中心高级咨询顾问冀弘毅对

　　2011年，山东润兴化工科技有限公司自主研发的丙烯腈法己二腈技术通过当地鉴定，但2015年该技术首套装置在试生产时发生爆炸。随后该项目被中止，而此次事故也为国产己二腈发展蒙上了一层“阴影”。

　　直到2019年，国内聚氨酯龙头华峰集团有限公司年产能5万吨己二酸法己二腈项目投产。这是国内首个自主研发且顺利投产的己二腈项目，但该集团己二腈产品主要是用来自给自足，且相关技术没有对外授权，因此未能推动国内己二腈市场形成规模化发展。

　　今年7月31日，中国化学工程股份有限公司与淄博齐翔腾达化工股份有限公司合作设立的天辰齐翔新材料有限公司20万吨/年丁二烯法己二腈装置开车成功，并产出己二腈优级产品。

　　尼龙66的主要原料是己二酸和己二胺，我国是全球第一大己二酸生产国及消费国，己二酸供应充足，而己二胺主要由原料己二腈加氢后制得，加氢过程没有技术门槛，可以说尼龙66的供应难点主要在于己二腈。

　　目前，全球己二腈产能主要集中在英威达、巴斯夫、奥升德、旭化成等国外企业手中，且主要是自用，少量外售。其中，英威达是全球最领先的己二腈生产商，产能占全球总产能比重过半，公司丁二烯法生产技术是目前实际生产中最具成本效益的技术之一。

　　2018年，英威达、奥升德、以及索尔维等几家己二腈龙头企业接连遭遇不可抗力，导致当年己二腈、己二胺产能严重供应不足。国内除了尼龙66龙头企业神马实业股份有限公司因与英威达签署了己二腈长协，供应相对稳定外，其他尼龙66企业均遭遇价格上涨、断供等危机。

　　中国化信表示，能够稳定产出满足下游需求的己二腈是国产化成功的前提，国产己二腈从无到有，各种工艺还处于摸索阶段，不同企业选择己二腈生产工艺时要结合自身原料优势、资源优势，同时还应注意技术成本、安全与市场需求。

　　华泰证券研报表示，在己二腈原料国产化趋势下，国内尼龙66行业迎来投建高峰，截至2022年7月，国内拟建尼龙66产能超过560万吨/年。在全产业链大扩容背景下，尼龙66产业链从己二腈生产到尼龙66聚合和纺丝等多环节拟建产能较多，带动下游需求增长。

　　中国化信数据显示，过去5年，尼龙66在汽车和合成纤维市场的需求呈下降趋势，在其他应用中的消费量缓慢增长，导致其全球消费量为负增长。未来在上游原料产能增长的带动下，尼龙66在工程塑料以及工业纤维领域有望部分替代尼龙6，迎来较快市场增速。

　　尼龙6和尼龙66是“尼龙家族”中生产技术最为成熟、应用最为广泛的产品，两者在全部尼龙消费中的占比超过九成。尼龙6性价比更高，尼龙66性能更好，两者下游应用领域高度重合，但在工程塑料领域，尼龙66与尼龙6的性能差异更突出，因此该领域尼龙66潜在替代空间较大。

　　中国化信表示，2021年中国工程塑料市场尼龙66占尼龙整体市场比例约33%，美国占比超过70%，而西欧地区的这一比例在50%以上。按照尼龙66在工程塑料和工业丝领域替代约20%尼龙6的市场规模测算，至2025年中国尼龙66产能将超过220万吨/年，需求将达100.5万吨。