伟能集团拟溢价10%配售6.91亿-7.6亿股股份 净筹2.21亿-2.43亿港

　　伟能集团发布公告，于2023年8月24日，公司与配售代理订立配售协议，公司委任配售代理为公司的配售代理，按最大努力原则促使不少于6名承配人以每股配售股份配售价0.33港元认购不少于6.91亿股股份及不多于7.6亿股股份。

　　配售价较股份于本公告日期于联交所所报收市价每股0.30港元溢价10%。

　　配售股份项下将予以配发及发行的股份)将根据拟于股东特别大会上向股东寻求批准的特别授权配发及发行。假设最少数目的6.91亿股股份获成功配售，配售所得款项总额将约为2.28亿港元;而假设最多数目的7.6亿股股份获成功配售，配售所得款项总额将约为2.508亿万港元。预期配售所得款项净额分别约为2.21亿港元及2.43亿港元。公司拟将配售所得款项净额的80%用于偿还银行借贷，20%则用作一般营运资金。

　　此外，先前联合公告中提及，公司当时预计将发行至少9.49亿股股份以维持股份公众持股量。作为旨在符合上市规则第8.08条有关公众持股量的规定的安排的一部分，Energy Garden及Konwell Dev已采取措施进行重组，当中将涉及Energy Garden按Classic Legend、Jet Lion及Jubilee City各自于重组前于Konwell Dev的持股比例向彼等分派若干股份。在此情况下，于重组完成后将由Jubilee City持有的股份将被视为由公众持有。

　　据Energy Garden告知，预计重组将于2023年8月底完成，届时由公众持有的股份数目将有所增加。因此，公司将通过配售、后续安排及其他措施配发及发行以维持股份公众持股量的新股份的最少数目预计将由9.49亿股减少至6.91亿股。