夜读：通胀数据触及5% 全球金融市场未表现出过

　　   【重大财经数据与事件回顾】

　　   央行行长易纲：预测CPI全年平均涨幅在2%以下

　　   央行行长易纲在第十三届陆家嘴论坛上表示，综合各方面的因素，判断我国今年的CPI的走势前低后高，预测全年的CPI的平均涨幅将在2%以下。

　　   聚焦美国CPI

　　   对比市场预期来看，美国5月CPI年率录得5%，创2008年8月以来新高；美国5月季调后CPI月率0.6%；美国5月未季调核心CPI年率录得3.8%，创1992年以来新高。结合美国4月份CPI年率上升4.2%，4月核心CPI年率大增3%来看，连续两个月的数据远超美联储2%的目标，还创下2008年9月以来最大增幅。

　　   美联储隔夜逆回购工具使用量首次超过5000亿美元

　　   美联储用于控制短期利率的一项关键回购工具的需求首次飙升至超过5000亿美元，因市场中的海量现金在寻找出路。

　　   纽约联储数据显示，周三59家参与的机构通过隔夜逆回购工具在美联储存放了总计5029亿美元的资金，这超过了周二创下的4974亿美元的前一个纪录高点。美联储隔夜逆回购工具完全不提供收益，但由于美元融资市场流动性泛滥，对逆回购的需求仍与日俱增。导致流动性过剩的原因是美联储购买资产，以及美国财政部减少账户现金余额使系统准备金增多。

　　   海南自贸港法通过 自公布日起施行

　　   全国人大常委会第二十九次会议10日下午表决通过海南自由贸易港法，自公布之日起施行。该法明确，国家在海南岛全岛设立海南自由贸易港，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系，实现贸易、投资、跨境资金流动、人员进出、运输来往自由便利和数据安全有序流动。海南自由贸易港建设和管理活动适用本法。

　　   日本5月机床订单同比飙升140%

　　   日本工作机械工业会6月9日公布的数据显示，5月机床订单额为1233亿日元，同比增长140%，连续7个月实现同比增长，但和4月相比基本持平，金额微减0.5%。日本国内的机床订单额为333亿日元，同比增长83%。但环比减少7.6%，连续2个月负增长。日本工作机械工业会的负责人解释称“估计5月受到了长假及东京大阪等地发布紧急事态宣言的影响”。

　　   【市场表现回顾】

　　   中国股市：创业板指涨2.4% 软件股全面爆发

　　   两市主要指数全天强势，沪指重新站上3600点，创业板指盘中大涨近3%再度试探3300点。整体看，市场情绪及赚钱效应以回升为主，主力资金主要软件股，细分子板块鸿蒙概念暴涨，国产软件、云计算、区块链、操作系统等概念大涨靠前；锂电池概念指数大涨创新高，天际股份等十余股涨停，宁德时代涨6%；光伏概念强势，阳光电源涨10%、隆基股份涨超6%；海运股大涨，中远海控涨停；白酒股走势分化，一线白酒股走势较好，二、三线白酒股继续回落，皇台酒业、舍得酒业跌停。数字货币、字节跳动、有机硅、物联网等概念活跃。截止收盘，沪指涨0.54%、深成指涨1.19%、创业板指涨2.43%。

　　   日本股市：日经指数反弹0.34% 市场期待疫苗普及

　　   东京股市日经指数10日反弹，报收于28958.56点，较上一交易日上涨97.76点，涨幅为0.34%。对新冠疫苗接种普及的期待情绪高涨，预测国内企业活动趋于活跃、经济将复苏的买盘涌现。由于美国经济数据发布在即，投资者的观望姿态也比较显眼。在日本，在职场和学校给普通人群接种新冠疫苗的准备工作得到推进，对经济重启的期待升温，买盘占优。不过，美国即将发布5月消费者物价指数，出现了对尽早缩小量化宽松政策的警惕感。由于隔夜美国股市道指下跌，日经指数上涨乏力。

　　   汇市：美元指数将面临下行压力

　　   今晚的美国CPI数据可能需要比目前预期的更强，才会刺激美联储提早收紧货币政策的预期升温，进而提振美元指数走强。而如果CPI数据结果符合预期甚至不及预期，则会强化美联储通胀只是暂时性的预判，美元指数将面临下行压力。然而即使通胀压力如何强烈，我们看到美元对通胀数据或者其他强劲经济数据的反应总是昙花一现，因为美联储反复强调通胀走强将是暂时性的，最终导致市场预期服从了美联储预期，美联储提早收紧货币政策的预期被压制在低位。

　　   国际油市：未来走势盯紧70美元关口处表现

　　   在能源信息署(EIA)报告称截至6月4日当周汽油库存增加700万桶，为2020年4月以来的最高水平之后，市场情绪有所降温。上述库存增加可能暗示供应膨胀，因为炼油厂提高了产量以满足夏季出行季节的需求。汽油和蒸馏油库存大增令此前原油库存降幅将大于预期的预测受到打击。与此同时，原油交易员们正密切关注伊朗和美国今日起恢复的核协议谈判。虽然截至目前该协议并未取得重大突破，但对未来伊朗石油恢复石油出口的预期仍可能使油价面临。鉴于伊朗总统选举将于6月18日举行，在此之前达成有意义的协议的可能性甚微。

　　   全球金市：市场淡定迎接美国CPI

　　   美国5月CPI数据已经公布，对比市场预期来看，美国5月CPI年率录得5%，创2008年8月以来新高；美国5月季调后CPI月率0.6%；美国5月未季调核心CPI年率录得3.8%，创1992年以来新高。美国通胀已经连续上升3个月，虽然就业数据还未突破百万人，至少没有拖后腿，而随着更多财政刺激到来和原油等大宗商品上涨，通胀压力仍在上升。美联储认为通胀走高是暂时的，而市场认为美联储未必真坐的住，从一定程度上说，本次CPI数据是美联储在下周做决策的最后重要依据，通胀飙升或迫使美联储正视货币政策问题。

　　   黄金历来对通胀数据敏感，行情自然不能小视。需要注意的是，数据虽好，但短期市场波动不一定完全追随数据，另外美元在90.00上方持稳，美债收益率在1.5%上方反弹，这两个仍是定时炸弹。（ 编辑：竣生）