钱坤投资：金融吹响反攻号角 选对方向才能接着

　　   大盘分析

　　   金融板块是造就今天指数大阳线最大的功臣，多少有些出乎意料，其实指数只要能维持震荡就行。

　　   既然如此就要重新画新的箱体区间了，下周的震荡箱体就是上沿3620，下沿3550点。往哪个方向走以及时间节点无法预测但也不重要，只要能继续维持住震荡的态势就可以了。

　　   资金流向

　　   两市成交额10600亿附近，典型的放量上涨，显得这个大阳线质量更高，结合今天的行情看应该是又有不少资金回流入场。指数当前的意义是什么？是只要能持续维持在万亿之上，那市场的机会就会源源不断。

　　   资金风格方面，先说抱团大票，今天又重演了之前的剧本：金融带指数，指数带抱团。这种行情里选择抱团票有个好处：兼备弹性与流动性。

　　   题材小票市场：可以看做是内部的切换轮动，新能源汽车和鸿蒙概念被抛弃，芯片半导体原地修整，光伏继续走强，医美直接反包，苹果产业链开始加速，这一切都是市场热情与行为的反映，只要情绪修复，就有新的东西可以接着炒。记住这点是重要的，你至少要知道不会所有票都能上涨，而短期的风险与机会都是很明显的。

　　   板块热点

　　   券商带起了指数，指数带起了一切，牢记科技是最强主线：

　　   1、科技：有一个新的分支方向最近明显走强，就是苹果产业链板块，一是之前利空消息太多跌的实在是太惨，二是现在有消息苹果可能又要为九月份新机做准备开始动起来了，三是科技现在是最深入人心的方向，分支轮动也是正常的现象。

　　   另一个值得重点关注的依然是芯片半导体板块，就跟之前的医美一样，目前只是小幅的分化调整而并未走弱，并且接下来还可能叠加中报业绩这条线，这个板块大资金介入很深，目前都继续蹲在里面暂时没有任何想要走人的意思。

　　   2、核心资产：金融带起了指数，指数带起了抱团，熟悉的剧本。涨的最好的肯定是金融光伏和苹果产业链这三个方向的抱团票，其它的大部分更多是跟随的指数。这个方向跟指数是紧紧绑定的。

　　   就像以前说的，如果看到某个方向起来又不知道怎么选股，那就从核心资产里找吧，既有弹性又有流动性，譬如看好苹果产业链，那就找立讯精密(非荐股)这种。

　　   3、消费：医美开盘就直接爆发，这是有些出人意料的，这个板块短期是有些难把握的，但中长线来看一定是值得继续关注的，因为有很硬核的长线基本面产业逻辑，今天直接完成反包修复是好事。白酒在连续的加速下跌后也是迎来了企稳反弹，但目前因为是跟随指数，所以接下来的持续性暂时不宜期待过高。

　　   后市展望

　　   在所有人还在恐惧，还在等着大盘暴跌的时候，反转来的就是这么快。昨天就说了要做好两手准备不要过于想当然，现在的剧本显然选择了第二种走法，我在昨天的文章里称之为“无缝切换”模式的，就是旧的东西倒下但有新的东西接上。

　　   现在新东西的名字叫光伏叫苹果产业链，叫什么其实无所谓，你要知道的是，只要情绪在，只要跌不下去，热情和资金就在，总是要找新东西来炒的，而这就是市场本质的逻辑，而并非苹果或者光伏真的有多好。再说接下来的重点，指数好市场好就一定会全都上涨吗？

　　   未必。牢记当前是存量市场或者叫结构性行情，想要赚到钱还是要选对短期的方向或者叫风口。如果选的不好，那你手上的票最多是不跌，甚至像新能源汽车和鸿蒙软件或者次新开板爱玛科技这种的反而跌的更惨，两极分化会更加严重。那机会方向在哪里？

　　   再说一次：科技，科技还是科技，芯片半导体与苹果产业链还有光伏都是科技方向，注意其中的分化，老的不碰尤其是老的高位的不碰。然后是医美也值得长期关注。