港股收盘 恒指收涨0.28% 半导体股全天强劲 苹果概念、黄金股集体

　　美国5月小非农数据不及预期，降息预期进一步升温，隔夜美股两大指数齐创新高，港股早盘随外围走高，恒科指一度涨近2%，但随后震荡回落。截止收盘，恒生指数涨0.28%或51.84点，报18476.8点，全日成交额1145.63亿港元；恒生国企指数涨0.19%，报6555.06点；恒生科技指数涨0.86%，报3840.66点。

　　平安证券指出，港股反弹行情继续向结构性纵深演绎，而政策及资金均有助力的半导体产业值得持续重视。港股短期调整再度迎来布局良机，建议关注半导体、人工智能、数据要素等数字中国建设相关科技板块及华为生态公司；“以旧换新”政策支持的汽车及旅游航空及消费电子等板块。

　　阿里健康领涨蓝筹。截至收盘，涨6.48%，报3.78港元，成交额4.32亿港元，贡献恒指2.27点。大华继显研报指，阿里健康今年3月底止2024财年收入同比增长1%，经调整净利润同比增长90.8%，大幅超出该行及市场普遍预期。管理层目前预计2025财年收入可增长15%，净利润率料达5%，产品结构趋向保健品方向发展，营销业务则继续发挥协同效应，推动经营效率提升。

　　盘面上，大型科技股多数上扬，涨超3%，小米涨超1%，百度、腾讯等均有涨幅；隔夜台积电美股创下历史新高，半导体股今日表现强劲；生成式AI有望带动产业链爆发，苹果概念股再度上涨，美降息预期升温，黄金股等有色金属股显著反弹；航运股、电力股、煤炭股等纷纷走高。另一边，内房股继续下挫，医药、水泥、汽车股等普遍疲软。

　　隔夜台积电美股创下历史新高。台积电新任董事长魏哲家暗示，他正在考虑提高公司人工智能芯片代工服务的价格。此外，戴尔公司的副董事长兼首席运营官Jeff Clarke日前透露，预计2024年第二季度，公司将面临成本上升的压力，这包括了各种成本、运输费用以及零部件成本。他特别指出，DRAM和固态硬盘的价格在下半年可能会上涨15%至20%。

　　银河证券研报表示，半导体行业板块经历连续调整，多种迹象表明半导体行业周期即将反转，大基金三期成立为市场注入强心剂。关于半导体材料、设备和封测板块，银河证券认为当前具备配置价值。

　　美国5月ADP就业人数录得增加15.2万人，为今年1月以来最小增幅，美联储降息预期升温。此外，加拿大央行四年来首次降息，成为G7国家首家降息的央行，并称有理由期待进一步降息。周四，现货黄金站上2370美元/盎司，为5月23日以来首次。

　　瑞银近日发表报告，大幅上调金价展望，将全年平均预测和年底每盎司目标预测分别上调8%，至2365美元和2600美元。该行认为未来两年金价将进一步上升，预计在此期间金价将超过2800美元。长期金价预测亦从 1750美元上调11%至1950美元。

　　苹果WWDC 2024将在6月11日召开，生成式AI功能或成此次大会最大亮点。国信证券指出，继安卓产业链连续三个季度的高增长之后，伴随业绩基数的走高，市场对于销售数据的周期性复苏关注减弱，对于创新推动换机的成长逻辑期待更高，因此在苹果自身大额回购和6月WWDC其AI创新预期的落地过程中，资金容量较大的苹果产业链仍是重要配置方向。华鑫证券判断，苹果在生成式AI领域的持续发力，有望带动苹果产业链以及AI手机产业链的爆发。

　　6月3日，马士基公告称上调全年业绩预期。马士基表示，由于集装箱市场需求持续强劲，以及红海危机持续造成混乱，现在也看到了港口进一步拥堵的迹象，尤其是在亚洲和中东地区，同时集装箱运费进一步上涨，预计将促进2024年下半年财务业绩的强劲增长。值得注意的是，这已经是马士基5月至今第二次上调业绩预期。

　　广州期货指出，短期基本面逻辑未变，全球港口拥堵情况恶化，尤其是新加坡港口，排队船舶高达45万TEU，导致运力进一步紧张。绕航导致空箱回流时间延长，集装箱短缺问题加剧，均导致短期供应紧缺。需求方面，尽管5月出现长协集中发货，旺季需求尚未完全释放。欧洲央行预计在6月议息会议上降息，可能刺激欧洲的补库需求。

　　国信证券认为，尽管楼市改善的幅度和持续性有分歧，但有改善是市场的共识。虽然目前仍无法判断新房何时能够止跌，难以给出房企资产的真实价值，但布局较好的房企1倍PB应该就是波段顶部。而当前不管是基本面还是政策力度，显然好于4月加速下跌阶段，该行认为不至于跌到当时的低点。因此，虽然中长期看，地产板块行情延续有待楼市真实复苏，但短期看，地产板块顶底较为明确、胜率够高。

　　6月4日，金涌投资与商汤科技签署战略合作协议。双方将发挥各自资源优势，在AI+金融、AI生态建设、AI出海等领域开展深入合作，推动人工智能实现更多商业价值。

　　近日，鸿海精密在台北国际电脑展COMPUTEX 2024大会上宣布，计划在中国台湾地区的高雄市建立一个先进的计算中心，将以英伟达的Blackwell平台为核心。鸿海董事长刘扬伟表示，富士康将携手英伟达打造一个以超级芯片组GB200为核心，包含64个机架，4608个GPU的计算中心，预计将在2026年建成。

　　4.亚洲水泥复牌重挫，截至收盘，跌12.65%，报2.9港元。

　　亚洲水泥公布，控股股东亚洲水泥股份提出以协议安排方式将公司私有化，每股作价3.22港元，较停牌前折让3.01%。生效后，公司将申请撤销股份于联交所的上市地位。

　　5.周大福午后走低，截至收盘，跌4.66%，报9.61港元。

　　日前网传消息称周大福深圳工厂停工停产。公司回应称，集团决定对深圳厂区部分部门调整与重新规划，把深圳厂区部分生产部门迁往广东顺德厂区。涉及调整的业务占集团在深主体业务比重较小，不存在停工停产情况。