A股午评：三大指数上涨沪指涨0.79%，北证50涨超3%！军工、风电强势，超3400股上涨，成交1.13万亿；机构解读

　　沪指半日涨0.79%，北证50反弹涨超3%。板块方面，风电设备板块延续涨势，海力风电20cm涨停，天顺风能、日月股份触及涨停；军工板块走高，航新科技20cm涨停，光启技术、航发科技等集体涨停；贸易概念股集体走强，中成股份、远大控股、汇鸿集团等盘中涨停；农业股集体回调，秋乐种业跌幅居前；影视传媒板块持续调整，无限传媒跌超9%；医疗股走低，双成药业一字跌停。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超3400只。

　　一个时期以来，国家安全机关与有关部门一道，依法查处了一些通过利诱、攀拉、胁迫等手段伺机窃取我航天领域最新研究进展的违法案件，有力打击了境外间谍情报机关对华开展情报活动的嚣张气焰。面对太空安全领域的新形势、新任务、新挑战，国家安全机关严密防范境外间谍情报机关对我太空领域关键技术和数据的泄窃密风险，以实际行动坚决维护我国太空主权、安全、发展利益，为航天强国建设筑牢安全屏障。

　　4、上海期货交易所副总经理贺军在2024北外滩国际航运论坛•金融与保险论坛上表示，下一步，在航运指数期货方面，上期所将围绕两大方面来开展工作：一是始终把风险防控放在首位，切实履行市场监管和风险防范职责，继续维护航运指数期货市场平稳运行；二是大力实施“启航工程”市场培育行动方案，力争建立一批覆盖全国集运产业集群的产融服务基地、培养一批优秀行业分析师、扶持一批能给企业提供专业化服务的中介机构、创新一批运价风险管理产品、宣传一批企业风险管理的优秀实践案例、新增一批航运产业客户入市交易，持续发力、久久为功，进一步提升期货市场服务航运业高质量发展的能力。

　　国金证券研报表示，反弹背后是信用预期修复及估值扩张，行业及个股选择“分母端弹性”，中盘+超跌+低估值+回购+并购预期，且分子端掣肘较弱的“成长＞消费”。首选成长：1）TMT，尤其电子、计算机；2）国防军工；3）医药生物等；次选消费：1）白酒；2）社服；3）轻工；4）医美。结构上，重视“科技牛”，包括科技相关设备需要尤其重视，1）财政政策投资方向之一；2）主题催化较多；3）朱格拉周期收益品种。

　　中信证券研报认为，银行股的价值提升，来自于投资者重新搭建人民币大类资产投资框架下的逻辑演绎。低波稳健产品，对于权益价值的保护，是这一框架下资金的现实选择。净资产的稳定预期，是银行股被纳入低波稳健产品的关键。政策助力带来的实体风险缓释、尤其是城投和地产部门信用风险的缓释，是银行净资产稳定的坚实基础；当然，坚实基础的代价，是息差下行和融资摊薄。代价并不是主要矛盾，是解决主要矛盾的成本，而且成本似乎并不高，决定估值方向的是主要矛盾的解决。我们认为，需要重新评估银行股的投资价值，收获政策红利成果。个股方面，推荐两条主线）红利主线仍有空间，高分红、高资本的大行更具配置价值；2）增长主线贡献弹性，商业模型优秀的公司更有估值提升空间。