和讯投顾谌秀娟：A股双休突降3大消息

　　建设能源强国首次被写入五年规划，目标是让能源更绿色、更安全。从欧盟推出清洁能源一揽子计划，到英国和美国分别取消风电和电池材料关税，再到我国等38国加入三倍核能宣言，还有国家考虑发放能源补贴券、提高核电和燃煤发电量。很明显，在近期油价持续飙升的背景下，为了降低石油依赖，各国都在着手放开新能源限制，加大产业支持。对A股来说，新能源产业链既有国内反内卷政策发力、央媒定调能源强国，又有国外市场开拓的新空间，赛道的盈利预期正在修复。行情也从最初的北美缺电、算电协同，向储能、风电等领域扩散。考虑到核电近期利好频发但整体表现平淡，有一定补涨预期，值得逢低挖掘。

　　行业警报暂缓。川普政府撤回了AI芯片全球出口禁令草案。草案撤回意味着英伟达的全球生意可以接着做了，这对光模块等算力海外链无疑是利好。A股相关的CPO等板块指数在周三创出新高后，已经连续回踩两天，比较靠近20日均线的强支撑，值得关注趋势低吸机会。对于芯片半导体等替代链来说，老美针对我国的高端芯片禁令一条都没松，脖子该卡还在卡，而且老美政策说变就变，今天撤回明天可能换个更狠的。所以国家搞自主可控的决心不会变，设备材料这些卡脖子的核心环节，长期看还是香饽饽，可以挖掘里面趋势还在、业绩确定性强的标的。

　　伊朗被曝正考虑允许部分油轮通过霍尔木兹海峡，前提是运载石油必须用人民币结算。全球约五分之一原油贸易都要经过霍尔木兹海峡。如果这项政策落地，将有助于打破石油贸易的美元体系，提升人民币在国际贸易结算中的份额。消息对跨境支付、数字货币等都会带来利好提振。A股市场上，跨境支付等板块已经调整了两个月，指数也来到年线附近，无论时间还是空间都洗得比较充分。现在消息面有催化剂，技术上也有支撑。如果下周一盘面能发酵起来，可小仓位做个跟随，博弈反弹行情。

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