和讯信息杨锋：当下AI方向最硬核的投资逻辑

　　国产存储芯片巨头资本市场迎来史诗级时刻，两家巨头合计募资规模预计将超过600亿元用以加码产能，因此直接引爆了近期半导体产业链的投资热潮。在庞大的半导体产业链里面，除了晶圆制造硅片材料迎来爆发，在设备端像刻蚀薄膜沉积清洗等环节的国产设备龙头，也将直接受益于产线扩张带来的巨额订单。

　　同时AI对于算力需求的暴增，高端存储芯片必须依赖2.5d3D等先进封装技术，目前先进封装的产能同样紧俏，除了这些投资者比较熟悉的领域，相对小众的芯片测试设备以及洁净室工程等方向也有亮眼的表现。跟着两厂扩产的订单走，就是当下AI方向最硬核的投资逻辑。