苏晓涵：科技集体反抽，细分都该怎么看

　　苏晓涵分析，因为今天真正发生的不是科技在集体修复，而是主力在科技里头重新排座位。很多人早上看到4700多家下跌，科创50冲高回落，第一反应是科技又要套人，但你细看今天的盘面，你就会发现性质完全不同，早上那一波是恐慌盘和获利盘混[*]砸的是情绪，砸完逻辑没变，下午随着科技权重接力拉升，市场直接从4700家下跌，硬生生收复到只剩两千八百80八家飘绿，这不叫退潮，这是主力资金在用真金白银重新站队，而今天最该看的不是谁在涨，而是在至暗时刻谁敢第一个站出来顶？先说机器人今天科技掀起涨停潮，整整75家涨停，你知道机器人方向在哪里吗？答案是全线潜水，一个活口都不留，昨日低开闪崩的埃斯顿早上一度封[*]跌停，虽盘中有过翘板，但修复力度实在太弱，在科技整体爆发全场情绪回暖的时候，机器人依然一点承接都没有，分歧都扛扛不住的方向，凭什么接棒？再看今天的主角们，半导体今天高潮来了，板块收盘暴涨8个点涨停，整整14家存储芯片更炸裂，有研硅直接20厘米涨停创新高，成为这一波存储最新的领涨旗手，为什么偏偏是今天？因为昨日公告长鑫7月13日开始申购，与之相关的华安直接涨停合作的深科技午后同样封[*]，这是主力资金在用几千亿的真金白银集体给国产存储投出信任票，而国产算力这边浪潮爆量高，开秒板紫光昨日冲板失败，今天也是强修复，在上午市场最恐慌的时候，国产算力这条线一步都没有退，因为他们吃的不是全球AI硬件的景气度，而是国产替代的确定性，海外限制越猛，国产替代的必要性反而越强，砸不动的才是真正的主线。

　　所以今今天顺着盘面看下来，机器人承接普遍较弱，半导体掀起涨停潮，存储爆了20家，涨停是真强，低一位算力，国产替代一步都没退，是真大腿主力没有离开科技，只是把座位从机器人挪到了半导体和国产替代。所以明天怎么走只需要这看三个信号，第一有研硅能否继续放量走强，继续往上打，说明存储材料的主导权彻底确认冲高回落，说明今天的高潮有回踩风险。第二，浪潮能否站稳，继续进晋级稳住，说明国产低位算力承接力延续。第三长电深科技能否企稳不回踩企稳，则说明今天的涨停潮是止跌回升，快速回踩，说明只是修复反抽需要再等一等，今天最低点3938.88，如果能守住就是这轮短期的对子底，如果守不住，明天冲高就是纠错机会。记住一句话，暴风雨砸不[*]，根扎的深的树只会把浮萍冲走，别盯着今天机器人的一地鸡毛，多看看，在至暗时刻依然纹丝不动往上走的那些票，那才是下一轮行情真正的主角。