电力(600900.SH)：三季度来水高增，利润预增

　　2024 年前三季度，乌东德水库来水总量约 888.52 亿立方米，较上年同期偏丰 12.56%。三峡水库来水总量约 3131.10 亿立方米，较上年同期偏丰 20.26%。与上半年相比，三季度来水进一步高增。与部分水电公司三季度电量增速下滑不同，该公司大水电展现出强大韧性。预计公司三季度归母净利润将延续快速增长，维持“买入”评级。