和讯信息张波：市场震荡有色是机会吗？

　　信息张波表示，兄弟们，碳化硅的戴维斯双击要来了！此前其价格暴跌70%，如今却出现涨价抢单的盛况，这背后究竟发生了什么？一方面，供给端完成出清，海外巨头纷纷破产，产能砍半，低端产能几乎被彻底淘汰；另一方面，需求端爆发式增长，新能源车和AI数据中心的需求直接翻倍。更关键的是，国产碳化硅实现逆袭，8寸、12英寸成功量产，成本减半的同时良率飙升。这并非简单的反弹，而是供需反转，叠加了技术革命与国产替代的三重拐点。