道指跌点

　　盘前观点

　　昨日市场出现了一次风格切换的动作，超跌的茅系列出现反弹，而高位的热门赛道股冲高回落，但整体看赛道股承接还是不错的，并没有出现恐慌的氛围，因此，短期还不能明确风格完全切换。指数方面，沪指逐步进入强压去，3470-3480区域有不小阻力，需要重视，细分继续观察3420-3450区域的支撑。

　　热点前瞻：1、茅系列：超跌反弹阶段，持续性需观察；2、赛道股：新能源汽车、光伏、芯片在高位有分歧，投资者注意不要追高即可。

　　导读

　　1.半导体材料“异构外延” 4只石墨烯概念股

　　2.原料药肝素出口价猛涨 4只相关股

　　3.全球海上风电迎爆发式增长 4只相关股

　　4.美股涨跌不一 道指收跌近百点

　　5.我国异质结电池实现突破 4股受益

　　6.储能步入实质性成长期 4只概念股

　　7.EVA粒子出厂价格再度上调 4股

　　半导体材料“异构外延” 4只石墨烯概念股

　　据媒体报道，近期，中科院半导体研究所与北京大学、北京石墨烯研究院等科研团队合作，实现了石墨烯玻璃晶圆氮化物“异构外延”突破，证实了氮化物外延摆脱衬底限制的可能性。研究人员提出一种纳米柱辅助的范德华外延方法，首次在玻璃衬底上成功外延出连续平整的准单晶氮化镓(GaN)薄膜，并制备出蓝光发光二极管(LED)。相关成果7月30日发表于《科学》子刊《科学进展》。

　　点评：石墨烯产品的应用范围并丰富应用场景，进而带动石墨烯行业的发展。未来五年将以67.9%的年复合增长率持续增长，我国石墨烯行业市场规模在2023年有望突破3700亿元。

　　：688669聚石化学(35.98，5.11%，11)、300684中石科技(20.78，7.22%，15)、002631德尔未来(6.59，5.44%，10.5)、600503华丽家族(3.3，0.61%，14.5)

　　原料药肝素出口价猛涨 4只相关股

　　8月3日讯，2020年以来，受全球新冠疫情爆发，肝素价格一路走高。根据海关最新披露数据，2021年6月肝素出口平均单价为15819.01美元/千克，相比2020年7月4282美元/千克的阶段低点，涨价269%，且超过2010年创下1.1万美元/千克的历史最高价。

　　点评：国海证券(3.97，-0.25%，13.5)表示，肝素价格自2016年开始迎来一轮上涨大周期，主要原因是国内作为全球生猪的主要供应地，非洲猪瘟肆虐使得生猪供应大幅减少，拉动肝素价格大幅上涨；去年上半年由于市场对猪周期回暖的预期，使得肝素价格出现部分程度下跌，但由于疫苗毒及其他因素影响，猪周期的回暖低于市场预期，在带来新一轮投资机会的同时也将进一步延长肝素的景气度。

　　：002399海普瑞(16.48，10.01%，10)、300255常山药业(8.26，20.06%，12)、603707健友股份(32.98，7.71%，13.5)、002550千红制药(4.55，9.90%，10.5)

　　全球海上风电迎爆发式增长 4只相关股

　　据报道，国际可再生能源署最新发布《海上可再生能源行动议程》，明确支持发展海上风电开发，加速G20国家能源转型。美国已宣布大力发展海上风电，提出到2030年将部署30GW装机容量，接近2020年全球海上风电装机总和。由于美国风电开发商主要依靠欧洲安装船，而目前全球总计约50艘安装船多数在欧洲北海、中国部分区域作业，随着5月美国首座海上风电场获批开建，全球风电安装产能紧缺进一步加剧。今年一季度，国内海上风电施工船租金从人民币400万/月涨至1000万/月以上。美国海上风电安装船租金更是涨至540万美元/月仍“一船难求”。

　　点评：据国际可再生能源署预测，G20国家海上风电将从目前的34GW增加到2030年的380GW，到2050年超过2000GW。海上风电安装环境复杂、施工受天气影响大，施工效率存在“天花板”。同时，部分现有安装船已无法适应快速增长的海上风机单机容量加剧安装产能紧缺。业内人士预期，即使全球造船厂开足马力，也无法满足2025年后的海上风电项目需求。2026年-2027年全球海上风电安装船短缺将更严重，行业长期维持高景气。

　　：002483润邦股份(5.52，9.31%，14.5)、300008天海防务(5.58，1.64%，6)、603063禾望电气(23.12，-2.53%，12)、601016节能风电(4.38，0.46%，11)

　　美股涨跌不一 道指收跌近百点

　　美股周一收盘涨跌不一。投资者正在权衡强劲的财报与德尔塔毒株迅速传播的影响，美债收益率与油价下跌令市场担心经济前景。本周美国国会可能通过万亿美元基建法案。道指跌97.31点，或0.28%，报34838.16点；纳指涨8.39点，或0.06%，报14681.07点；标普500指数跌8.10点，或0.18%，报4387.16点。

　　点评：影响中性

　　我国异质结电池实现突破 4股受益

　　据报道，近日，我国福建企业鉅能电力，在量产线上打造出了最高转换效率达到25．31%的异质结电池，刷新了量产异质结电池转换效率的纪录，且经过TUV北德公司的检测认证，是量产异质结电池的一大突破。

　　点评：此次量产线上的电池转换效率再创新高，得益于稳定的整线装备与持续的工艺改进。后续，公司还可进行电池结构的优化、新材料的替代、生产设备的升级等一系列技术上的突破，量产电池转换效率仍有很大的提升空间。

　　：600546山煤国际(7.25，-1.49%，12)、300118东方日升(17.65，-12.84%，10)、688599天合光能(40.74，-9.31%，10)、300724捷佳伟创(145.57，-7.73%，16)

　　储能步入实质性成长期 4只概念股

　　储能经济性提升，工商业储能、电网侧储能可能快速发展。随着锂电池材料与工艺进步，铁锂等电池成本继续下降，而循环寿命技术指标近几年得到大幅提升；叠加峰谷电价机制调整以及电力辅助服务市场的完善，储能经济性将迎来明显改观，预计未来用户侧特别是工商业用户储能将加快发展。同时，在电网环节，储能成本可能再次纳入输配电的准许成本，未来电网进行大规模抽水蓄能、锂电池\钠硫电池储能建设也更有动力和财力。

　　点评：当前阶段以发展锂电/钠硫电池、抽水蓄能为主。清洁能源转型各个阶段对储能需求有不同侧重，在新能源渗透率低于40-50%之前，储能配置将以锂电池、抽水蓄能为代表的日间储能为主，而当远期渗透率逐步突破50%，需要引入氢能/压缩空气等长时储能实现季度/月度能量调节。考虑当前全球风电光伏渗透率仍处在较低水平，主要任务是发展日间储能，而电化学储能与抽水蓄能是当下优选，同时颗适当发展超级电容/超导/飞轮等超短时储能。

　　：300693盛弘股份(42.29，2.70%，11)、002484江海股份(19.92，-0.90%，13)、601222林洋能源(11.26，2.64%，14)、300712永福股份(101.4，-4.38%，8)

　　EVA粒子出厂价格再度上调 4股

　　从百川盈孚获悉，8月2日，国内EVA出厂价格上调100元-900元/吨，报价17600元-19800元/吨。此前在7月26日，宁波台塑等企业将线缆料等EVA粒子价格上调200元/吨。

　　点评：安信证券认为，近年来随着N型光伏电池技术发展以及降低单瓦硅耗方面的诉求，硅片厚度趋于薄片化，胶膜单平克重持续提升，从而增加了对EVA粒子的需求。兴业证券(9.58，0.31%，16)指出，与粒子价格上涨形成鲜明对比的是，醋酸乙烯6月以来价格大幅下降，减少高VA含量EVA粒子单吨成本约800元/吨。此时EVA粒子价格不降反升，意味着行业紧平衡逻辑正在兑现。

　　：003022联泓新科(40.86，3.10%，15.5)、000301东方盛虹(26.58，1.18%，10.5)、688680海优新材(237.99，-10.19%，12.5)、603806福斯特(121.22，-6.39%，15)