如果后面如果没有增量资金支撑

　　今日上证下跌0.24%，指数收在3458点，创业板指下跌1.18%，指数收在3491点；两市成交量12249亿元，与昨日相比量能略微萎缩。北向资金数据：沪股通今日流入出-10.88亿元，深股通今日流入6.14亿元；北向资金净买入额-4.74亿元。两市个股跌多涨少，成交额已连续13个交易日突破万亿，赚钱效应弱。

　　周五市场继续呈现震荡调整，盘中两市行业及题材再现分化。盘面看今日市场由三大主线切换到顺周期，早盘，钢铁，煤炭，有色等板块表现较强，领跌板块则是医药。早盘指数低开低走，猪肉证券异动拉升护盘，让指数没有一度呈现跳水，形成低位震荡走势。

　　市场当前还是主要两个方向，一是锂电板块的最后疯狂，今天还是没有等来调整，继续新高，已经到了狂欢阶段，谁也不知道顶部在哪里；二是军工、光伏、科技的轮动行情，这三个方向虽然跟锂电池强度无法相比，但是它们三者相继轮动，都还没有结束的意思。超跌方面，底部白马还是在震荡筑底的周期，跌多了可以低吸。

　　目前市场的赚钱效应都集中在风险最高的地方，在最近的行情中，如果你偏离主线是很难赚到钱的，而主线最具赚钱效应的也是风险最高的，龙头不断的新高，尤其是锂电池不断的疯狂冲顶，全民参与锂电，如果后面如果没有增量资金支撑，退潮期也是非常可怕的。另外，证券板块近期可以一下，证券板块目前整体处于一个缩量调整的状态，类似于前期的军工，随时等待伺机而动，大盘想突破，还是要靠券商的带动，如果启动的话会有一定的爆发力。

　　当前是选择好赛道的时间阶段，来布局三季度的行情。看好的行业第一个是农业中的种子和农药中的草甘膦，种子这个板块目前有13家上市公司，我比较看好龙头的种企，逻辑是因为1、今年7月9日中央深改委通过《种业振兴行动方案》，2、种源安全提升到关系国家安全的战略高度，3、“十四五”期间，农发行将安排1000亿元资金支持种业发展，所以我认为这个赛道短中期都是较好的一个赛道。这几天市场大幅回调，种子的龙头公司也在逆势上涨。草甘膦是因为价格创了近十年的新高，今年以来草甘膦进入高景气周期，年内涨幅超八成，与去年同期相比大涨131%。“因为价格处在上升通道，多数草甘膦生产企业现在对外已不报价，主供老客户订单。有些企业订单已排到了10月份。” 未来这个行业几乎没有新增产能，但随着转基因作物的推广应用，草甘膦需求还持续稳步增长，行业未来高景气度将持续。

　　第二个是大赛道芯片半导体和新能源，这两个大赛道未来依旧是高景气，一个是科技属性一个是碳交易属性。不过近期涨幅较大，可以芯片细分龙头做封测的，新能源细分做充电桩和换电站的，我觉得下半年也是一个新风口，这个新能源细分赛道也是基础建设的一项。

　　第三个是通信和5G.随着中国电信和中国移动两大运营商加速回归A股，中国通信运营商三大巨头有望在A股“团圆”。对通信整体估值会得到提高，行业的景气度也会有所提升。最近工信部发布数据，2021年上半年新建基站19万站，按照今年全年60万站的建设目标，全年基站建设完成进度仅约31%。预计2021年下半年5G基站建设将实现加速增长，同时带动通信上游设备、零部件行业的发展。在今年5G大规模部署的背景下，2021年运营商资本开支将继续小幅增长。5G时代全球设备商集中度持续提升，国内设备商龙头有望继续抢占份额。所以大家不妨也可以下这个赛道。

　　在央行全面降准的利好消息刺激下，机构的抱团股仍然处于回调的走势，对指数造成了拖累。短期市场想要形成合力，还是比较困难的，所以我们建议8月份把重心还是放在个股上，继续轻指数，重个股的策略，目前A股已进入中报行情披露期，可重点业绩超预期而上半年股价表现平淡的绩优股，对于科技股则要注意因业绩不达预期而出现调整的风险。

　　建议的投资机会：重工机械、种子、草甘膦、面板、充电桩、通信设备和5G等。

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