偏股基金仓位两连降，逆市布局电力设备、汽车和计算机板块

　　已经明牌，有利信息未被充分预期的当下，或许是价值投资者布局的黄金时间。

　　行业配置方面，魏凤春建议行业维持均衡配置。在他看来，阶段性电子、通信等性价比高，且边际有催化的行业可能占优。长逻辑仍是新老能源，产能缺口和成本优势的煤炭、光伏、家电、化工、能源运输，关注新能源超跌反弹机会。

　　中欧基金认为，可持续优先关注具有政策支持、需求转旺且信贷支援较为充裕的行业，尤其是中期具备高成长性和高确定性的新基建领域，例如其中的能源基建、绿电和数字基建。

　　此外，中欧基金提到，煤价大幅上涨对电力企业的冲击主要从去年三季度开始，今年起在长协落地和煤炭复产等政策的推动下，预计三季度火电企业亏损有望收窄。刺激政策持续发力，下半年中国经济仍具备较强增长动能。经济若出现较强的企稳信号，对于经济表现较为敏感的可选消费行业后续有望浮现较好的机会。