华金证券：政府工作报告首提“人工智能+” AI技术快速演进驱动算

　　华金证券发布研究报告称，本轮AI技术由于美国发展速度超预期，实质上使得中美在AI技术发展上面的差距在进一步拉大，考虑到AI对于未来产业发展的重要性，会促使政府持续加大推动国内相关产业发展的力度。政府工作报告首提“人工智能+”，印证了政府推动国内产业发展的决心，AI自主可控路虽艰行则必至。考虑到全球AI技术发展迭代推动算力需求的快速持续增长以及高算力芯片进口管控带来的国产化发展机遇，建议关注英伟达、AMD以及国产算力产业链。

　　OpenAI CEO萨姆·阿尔特曼已经与包括阿联酋政府、软银CEO孙正义、台积电、美国商务部长吉娜·雷蒙多等商谈，计划筹集5-7万亿美元，用于扩大全球AI芯片制造能力。该行认为，OpenAI本轮募集计划代表着公司对于未来算力需求的预测，预示着本轮AI技术演进开启了算力需求爆发的大时代。根据国际数据公司IDC预测，全球AI计算市场规模将从2022年的195.0亿美元增长到2026年的346.6亿美元。其中，生成式AI计算市场规模将从2022年的8.2亿美元增长到2026年的109.9亿美元，复合增长率高达91%。

　　政府工作报告首提“人工智能+”，国产之路道虽艰行则必至

　　华为昇腾计算业务总裁张迪煊在2023世界人工智能大会上表示，“这两年内，大模型带来了750倍算力需求的增长，而硬件的算力供给仅有3倍。”而这个算力缺口还在进一步扩大当中，张迪煊预计，到2030年AI所需的算力，相对2020年还会增长500倍。BIS于2023年10月17日发布了1017新规，针对高算力芯片3A090的管控指标，改为“总处理性能”及“性能密度”两个指标。英伟达的H20等特供中国版合规AI芯片预计将在2024年2季度量产，但英伟达降级版芯片领先中国本土产品的性能优势正在缩小。科大讯飞董秘、副总裁江涛在2023年三季度业绩说明会上指出，当前华为昇腾910B的能力已经基本达到英伟达A100的水平。该行认为，本轮AI技术由于美国发展速度超预期，实质上使得中美在AI技术发展上面的差距在进一步拉大，考虑到AI对于未来产业发展的重要性，会促使政府持续加大推动国内相关产业发展的力度。政府工作报告首提“人工智能+”，印证了政府推动国内产业发展的决心，AI自主可控路虽艰行则必至。