A股收评：三大指数上涨，创指涨近2%创8个月新高，医药板块强势！超3000股下跌，成交1.83万亿放量632亿；机构解读

　　指数午后集体走强，创指收涨近2%。板块方面，医药股全天强势，创新药方向领涨，睿智医药午后20cm涨停；CPO概念震荡走强，沃格光电盘中涨停；钢铁板块反弹，西宁特钢、八一钢铁双双涨停；农业股集体调整，猪肉方向领跌，神农集团跌幅居前；贵金属板块走弱，招金黄金领跌；银行板块走低，厦门银行、沪农商行跌幅居前。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3000只。

　　三星电子通过公开披露宣布，已与一家全球大型企业签订了总价值22.7648万亿韩元的半导体代工供应协议。这一金额占该公司上一年销售额的7.6%。合同期限将持续至2033年12月31日。有传闻称，特斯拉正是这家客户，该公司目前与三星的合同芯片制造部门已有业务往来。三星电子公司将就新达成的协议，为特斯拉公司生产半导体，这将为其表现不佳的晶圆代工部门提供助力。

　　目前，尚无特异性治疗基孔肯雅热的药物，临床主要采取支持性治疗。充分休息、补充液体以及服用非处方止痛药如对乙酰氨基酚可缓解部分症状。在排除登革热之前，勿服用阿司匹林或其他非甾体抗炎药，以降低出血风险。

　　富荣基金指出，周期与蓝筹板块受益于“反内卷”政策及水电工程万亿规模投资，在“供给侧+需求侧”的双轮共振下，市场对工业品价格的看涨预期显著抬升。但值得注意的是，板块在上周出现明显加速，短期需注意风险。从中期来看，“反内卷”政策仍值得关注，大概率仍有持续演绎的机会，但后续需关注细分行业供给端政策的落地与执行情况。宏观层面，一方面下周即将进行的中美会谈有望为关税问题提供“软着陆”路径；另一方面，证监会表态“全力巩固市场回稳向好态势”，资本市场整体风险或可控。我们建议稳中求进，短期内高成长与“反内卷”板块可做适度轮换，行业重点关注：1、成长赛道，如AI应用、半导体、医药等板块；2、“反内卷”政策受益板块，如电新、钢铁、有色等。

　　中金公司认为，下半年煤炭供给释放有望更加理性，结合需求或边际改善，煤价可能整体呈现反弹回升的态势，助力行业盈利修复。长远来看，行业盈利持续性是核心，预计远期煤价中枢有望随边际成本抬升而上行，资源禀赋优异、成本低的企业有望穿越周期。