关税减免后，出口链有哪些补涨机会？

　　： 5 月 12 日，中美双方针对关税达成重要共识。当前对绝大多数商品而言，今年新增关税从 145%降至 30%。关税调整后，出口链行业利润受损情况有望大幅缓解，迎来补涨机会。通过估算，关税减免后净利润受损情况改善居前的行业有家电、电子、纺服轻工、医疗医药、机械设备等。结合超额涨跌幅，电子、医疗医药、家电等已超跌行业可率先关注。 中长期来看，脱敏于贸易冲突、渗透率能够提升的新兴出海行业主要包括汽车链、造船、机械、医疗器械、化学制品等中高端制造业；传统优势行业中，纺服链、电子、金属新材料、家电零部件等对美直接敞口较小，家居用品、电池等有充足海外产能布局，均具备较强抗关税风险能力。 风险提示：国际关系变化超预期，关注国内外数据波动等。

　　自选股写手

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