另外现在指数磨叽

　　指数和个股今天都不强,尤其是指数,天绿,尾盘小幅反抽,但始终没有翻红,笔者对指数的判断没有改变,目前仍没有太大的问题,沪指在年线附近震荡,创业板只要不跌破30日线,指数即便来回反复,也不会有之前那样几百点的大跌的!实大家要看看创业板指数,这波回落和反弹,实形成了深V的走势呢,要是创业板继续强势,突破前高3576点,那么指数这就是黄金坑了!所以对于指数,现在还是超跌反弹阶段,磨叽下是正常的,只要不大幅下挫,怎么震,都无所谓的!

　　周末轩阳结合了个方面消息和技术分析总结了以下几点：

　　第一、今年是科创长牛的起步阶段。成长是个大方向,但这个成长的方向应该是扩散的。今年下年，特别8月份要小心,不排除强势股补跌,预期打得太满,补跌正常。补跌以后会分散,分散的方向还是成长,但是会从个别龙头分散到更有成长性,更具賄爆发性，100亿到800亿,甚至100亿到500亿市值的科创小巨人,这可以重点关注。

　　第二、海外投资者现在占A股流动市值也就是3%左右,它A股持仓的重点并没有在互联网,互联网在A股的指数影响很小,同时教育这一块在A股的占比也很小,所以,这个政策对于A股的影响更像是一次假摔。

　　第三、拉长一点来看,美国是陷入’类滞胀’, 经济不会太好,但是也不会崩,因为MMT.上瘾持续刺激;而胀不会是失控,因为有页岩油,但也不会有通缩的风险,流动性托着。这种情况下,真正的机会来自于结构性的资产扩张,甚至难听点叫结构性的资产泡沫。有些老外觉得我们近期产业政策的调整太极端了, 太”左”了。不是。这就是中国版的ESG ,强调社会责任,强调公平,这其实是有利于经济的。

　　第四,我们调研的一些军工公司,甚至一些没有上市的公司,都说是几十年从来没见过的这么好的订单、景气度,但是,市场没有充分反应军工的成长性,还是觉得只是主题投资,年年报和今年一季报都低于预期,中报应该是很不错,但投资者还是担心业绩的持续性。所以,我感觉，现在的军工很像前两年的新能源车, 或者再往前的新能源。

　　整个市场还是在主流赛道中不断的反复,芯,锂，新能源车,矿(锂矿,钴) ,色，稀土,光伏,储能，军工等，这些轮动表现,继续从这些主流赛道中去博弈技术强势,涨幅不大，基本面优良的补涨个股即可!另外现在指数磨叽,主流赛道轮番发力，指数就是有在蓄势上攻的态势,请注意留意，哪一天券商放量了,哪一天整个市场就要起飞了!就这样!

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