全球云厂商集体上调AI资本开支，亚马逊追加百亿美元布局；成长ETF易方达（159259）近10日揽金超27亿

　　截至10：50，成长100跌4.67%，权重股中际旭创跌5.24%，工业富联跌6.82%，天赐材料跌5.54%，江波龙跌1.52%，赤峰黄金跌4.77%，藏格矿业跌2.5%，深南电路跌5.63%，盐湖股份跌3.7%，金风科技涨6.58%，先导智能跌4.39%。截至前一交易日，该指数近1年涨144.14%。

　　国证成长100指数，精选沪深北交易所成长风格突出的上市公司证券，采用一致预期净利润2年复合增速、一致预期次年ROE同比增速等指标筛选成份股，并以季度调仓灵活应对市场变化。

　　国证成长100指数前5大权重行业为电子、通信、电力设备、国防军工和有色金属；前十大权重股包含中际旭创、东山精密、中国船舶、源杰科技、亨通光电、拓荆科技等。

　　消息面上，马逊首席执行官6月25日宣布，将追加130亿美元用于在印度扩建AI及云基础设施，投资期限至2030年。此次追加投资使亚马逊2026年至2030年间在印度AI及云领域的总规划投入超过210亿美元，成为印度最大规模全球AI及云基础设施投资者之一。

　　根据TrendForce集邦咨询最新报告，受北美主要CSP再度上修资本支出指引影响，2026年全球九大CSP合计资本支出预估约8300亿美元，年增率从61%提升至79%。

　　北美云厂商继续上修全年AI资本开支。根据公开业绩会，谷歌将2026 年资本开支从1750-1850 亿美元上调至1800-1900 亿美元，并表示2027 年资本开支同比将继续大幅增长；Meta上修2026 年资本开支预期区间至1250-1450 亿美元；微软预计2026 年资本开支将达到1900 亿美元，2Q26 capex将超过400 亿美元；亚马逊2026 年2000 亿美元资本开支指引不变。

　　东吴证券认为，随着海外龙头厂商对AI的持续加速布局，大模型计算能力将不断提升，同时基础设施端的不断升级也将助力新应用的加速落地。

　　成长ETF易方达持续获得资金涌入，资金连续5日净流入，合计“吸金”超16亿，近10日“吸金”超27亿，近60日“吸金”超42亿；该基金近一月日均成交额4.87亿元，排名同类第一，场内交投活跃、流动性强。

　　成长ETF易方达的管理费率为0.5%，托管费率为0.1%，综合费率为0.6%。