有没有持续性我们要观察

　　A股今日迎来8月开门红，三大指数集体走强，其中沪指涨幅接近2%，深成指涨幅超过2%。两市成交超过1.5万亿元，行业板块呈现普涨态势，航天航空与酿酒板块领涨。北向资金今日净买入约50亿元，上周五谈到：北向资金在大盘大幅下跌过程中它一直在买入，外资大幅流入，已经是一种企稳的信号提示。说白了北向资金是目前A股的一个风向标，参考价值还是比较高。上周五总结里面谈到的，今天就大阳见效！还谈到：这几天的暴跌让技术走势更加踏实稳定，在没有暴跌前，高位筹码明显集中，暴跌后，筹码成本基本回归到位。只有成本回归，不让筹码失衡，才能促使市场长期稳定发展。如果成本失衡，指数出现下跌是早晚的事情，延续时间越长风险越大。本次能快速回归，效果很好，对重仓或者融资的投资者是致命的。

　　今天早盘收市沪深两市成交达到万亿成交量，太吓人了，成交量主要来源与筹码交换。从二季报的公募基金的情况来看，风险在高位的新能源板块开始释放。今天锂矿类冲高回落，高位放大振幅，注意风险。8月10日ST盐湖复牌，它的复牌可能锂矿公司会在高位构筑一个比较复合高点，阶段性大家要谨慎。医疗、半导体都出现高位异动。从这些行业里流出的资金，市场会再一次做资金转移配置，大幅增大换手，导致今天成交量出现增大。主要聚集的方向从今天来看主要是几块：

　　第一、是连续下跌的一些周期类的品种，其中包括一些基建，包括一些像三一重工、恒力液压，海螺水泥，有没有持续性我们要观察。

　　第二、前期连续下跌的消费，之前已经提到消费是内外资在7月份抛售最严重的，茅台破了最低1600元，必须要承认茅台1600元这个价格不算很便宜，但是在这个位置对一些长线的资金来说，是构成一定的购买欲望的。2万亿的茅台，40倍的市盈率，从历史上来看40倍并不便宜，但是从更长远的角度来看，40倍的茅台在这个位置也不算很贵。当然能到1400或者更低最好！

　　第三、些前期连续下跌的低位的蓝筹，包括一些金融、地产，这两块属于缓慢的节奏，不用太急。

　　第四：今年上半年基金收益分化严重，有很多处在亏损状态，有些还是亏损百分之二十五。在这样的环境下，你认为下半年他们会不会放手去博？博的话会博什么？或许科技为最佳，政策大力支持并股价弹性好，计算机、通讯设备最近得到资金追捧，这样的条件下科技会不会走出一轮大行情？前面的半导体已经走出一轮大涨行业，短期或许会受到一些抛压，但中期还是看好。

　　从以上四点判断：123资金做配置可能性很强，短期大幅流入概率较小，重点放在第四。

　　指数：今天反弹给市场稳住上周暴跌的情绪，符合预期。明天大概率进入震荡3438-3470区域。今天个股普涨，明天照样进入分化。